2024年，國內智能家居行業(yè)發(fā)生了不少大事：小米智能家電工廠在武漢奠基開工，一期將建設家用空調智能制造示范工廠；華為宣布全屋智能品牌升級為鴻蒙智家，依托原生智能的鴻蒙系統(tǒng)，提供更全面的智能家居解決方案。

傳統(tǒng)家電企業(yè)也沒閑著：美的與美團達成戰(zhàn)略合作，計劃將自有零售專賣店拓展至美團平臺；格力渠道改革順利推進“新零售”模式；海爾三翼鳥聚焦智慧家電家居一體化戰(zhàn)略升級，前三季營收高達86億元。

在國家家電補貼政策的推動下，平淡了大半年的智能家居行業(yè)在年底迎來了一片繁榮景象。然而也有廠商曝出裁員傳聞，比如云鯨……

從最初的智能門鎖、智能音箱、智能掃地機器人等火爆單品，到如今全屋智能家居生態(tài)解決方案，智能家居產品已經開始深深影響我們的日常生活。

那么2024年，國內智能家居行業(yè)出現(xiàn)了哪些亮眼的產品與技術？有怎樣的發(fā)展軌跡？接下來就讓我們一起回顧一下！

市場變化：有人歡喜有人憂

雖然最近幾年大家經常說大環(huán)境不好，但得益于新技術的應用，產品的快速迭代，智能家居滲透率不斷提升，市場一直都有不錯的增長。

根據(jù)中商情報網(wǎng)的預測，2024年國內智能家居市場規(guī)模預計將達到7848億元，相較于去年同比增長約10%。而在近萬億的智能家居市場中，智能家電占到了約80%的份額。

大家也可以想一想在2024年自己購入了哪些智能家居產品？小至音箱、門鎖、攝像頭，大到電視、冰箱、掃地機。

雖然智能家居市場大盤在增長，但與我們消費者接觸最多的智能家電產品卻有的增長有的下跌，可謂是有人歡喜有人憂。

電視：以質換量

還記得你上一次打開家里的電視是什么時候嗎？

根據(jù)奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2024年1至11月中國彩電市場零售量達到2776萬臺，相較去年同期下降2.0%。

事實上從今年的2月至9月，國內電視市場的出貨量每個月都出現(xiàn)了同比下滑的情況。而年底的國補政策可謂是扶大廈于將傾，讓智能電視在10、11月迎來爆發(fā)增長，最終幾乎抹平二、三季度的巨大落差。

雖然出貨量微降，但截至11底，2024年國內智能電視零售額已達到1136億元，同比增長高達15.3%。沒錯，電視出貨量少了，但是銷售額卻出現(xiàn)了兩位數(shù)的同比增長。

而之所以會出現(xiàn)這種現(xiàn)象，是因為今年智能電視行業(yè)MiniLED技術成熟，終端產品價格越來越能夠讓國內消費者接受。以剛剛過去的雙十一為例，雙十一期間電視零售均價達到了4381元，MiniLED電視的零售額與零售量同比增長300%以上，銷售份額占比接近50%。

此外雙十一期間電視平均尺寸達到68英寸。售出的電視尺寸最多的是75英寸，占到了30.5%的市場份額。可以說，在智能電視領域，大屏MiniLED就是2024年消費者最熱門的選擇。

預計在2024年，國內Mini LED電視銷量將會超過300萬臺，同比增幅達到232%。

同時我們也可以看到在4000元左右的價位上，雷鳥鶴6 Pro、Vidda X Mini、小米S Mini LED等熱銷的電視產品，也都是以大屏、MiniLED為主要賣點。

智能電視品牌方面，國產品牌已經牢牢占據(jù)了國內市場，而三星、索尼、夏普以及飛利浦在國內總市占率已經不到5%。

國產品牌中，海信、小米、TCL以及創(chuàng)維是妥妥第一梯隊，單季度出貨量超過百萬。長虹、康佳、海爾以及華為屬第二梯隊，他們在銷量上與第一梯隊品牌有著較大的差距，仍然需要破局。

值得一提的是，華為電視產品在2024年表現(xiàn)亮眼，其創(chuàng)新的靈犀指向遙控吸引了眾多消費者，這也讓華為智慧屏的銷量同比增長超50%，累計年出貨量將超過百萬臺。

掃地機器人：強者恒強

之前幾年，智能掃地機器人可謂是智能家居行業(yè)最熱門的產品。市場一片藍海，資本不斷涌入，無論是老牌的科沃斯，還是互聯(lián)網(wǎng)品牌石頭、追覓、云鯨，都憑借各自獨特的賣點吸引到眾多消費者。

同樣，掃地機器人行業(yè)的競爭也越來越激烈，從邊刷、滾刷、機械臂的設計，到導航技術的升級，再到全能基站承包洗烘拖布等功能，掃地機器人的發(fā)展大大超過了消費者的想象，而市場也面臨著產品同質化越來越嚴重的問題。

不過由于國內此前掃地機器人市場滲透率低，因此2024年掃地機器人市場規(guī)模預計同比增長仍能夠高達17%，達到161億元。

在產品方面，智能掃地機器人開始引入AI人工智能技術，讓其具備更強大的自主學習與決策能力，同時掃地機器人也越來越注重設計與高端化。目前市場上3500至4000元依然是掃地機器人的核心主力價位段。

2024年，掃地機器人市場份額排名也發(fā)生了變化。石頭科技通過加快新品發(fā)布節(jié)奏與銷售投入，于第三季度首次在國內市場登頂市場第一。追覓、云鯨在國內的市場份額也得到不同程度的提升，反而是此前長期排名第一的科沃斯，在激烈的競爭中顯出一些頹勢。

在此前掃地機器人市場低迷的時候，石頭、追覓、科沃斯等廠商都紛紛開始推出新的清潔產品，比如洗地機，來擴大銷售收入；另外他們還積極出海，在全球市場布局，以提升抗風險能力。

而云鯨此前堅持精品戰(zhàn)略，并且沒有趕上洗地機的熱潮，因此雖然目前云鯨掃地機器人市場份額在國內有所提升，但在年末傳出了裁員的消息。

據(jù)了解，2024年云鯨產品銷售額表現(xiàn)優(yōu)異，但營銷成本投入太多，導致經營利潤未達預期。云鯨CEO回應“裁員”傳聞，表示公司集團人數(shù)從1600人降至1400人，是為了提升組織效率。

縱觀如今國內掃地機器人行業(yè)，產品已經非常成熟，但是如何促進消費者釋放需求，繼續(xù)擴大市場，是所有品牌都要面臨的問題。

我認為隨著線下渠道的鋪設擴大，相信未來幾年的掃地機器人等清潔類產品的增長點，可能會轉移至二三線城市。

此外掃地機器人廠商應該盡快將高端技術下放至2000元價位的掃地機器人，以此來推動掃地機器人的滲透率，挖掘更多潛在市場。

隨著國內掃地機器人品牌出海，全球掃地機器人市場的競爭逐漸進入到白熱化階段。中國掃地機器人品牌占領全球市場只是時間問題。

而掃地機器人海外市場的格局，很大程度上也將影響國內市場。目前掃地機器人品牌有的在自我調整，有的已經慢了別人半拍。

白電市場

相較于電視市場的以價換量，白電市場的飽和度較高，新增需求十分有限，并且為了刺激消費者換新，白色家電在價格上也越加親民。

根據(jù)奧維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2024年上半年白色家電市場零售量為7774萬臺，同比下滑3.6%，而市場零售額達到了2319億元，同比下滑高達7.0%。好在，下半年在國補政策下，算是讓白電市場久旱逢甘霖。

在空調市場，美的與格力依然擁有斷層式領先地位，華凌與小米的產品則憑借親民的價格、出色的智能性，更受年輕消費者的青睞。

特別是小米，1月至11月小米空調銷量同比增長53%，小米大家電工廠已啟動建設進程，明年小米空調便會實現(xiàn)自主研發(fā)與生產，屆時將給空調市場帶來更多變化。

2024年空調產品技術的主旋律主要還是圍繞著智能化、健康、節(jié)能技術來展開。

智能化包括通過對室內環(huán)境、用戶狀態(tài)的監(jiān)測，來智能調整空調參數(shù)，另外還有智能的交互，比如通過語音進行功能調節(jié)。

健康化則主要包括新風系統(tǒng)、除菌消毒以及空氣凈化等功能，這些也是消費者在選購空調時的關注重點。

在節(jié)能技術上，環(huán)保制冷劑、新的壓縮機技術、智能控制系統(tǒng)，都是空調廠商在發(fā)力探索的方向。

即使在沒有國補的2024年上半年，國內冰箱市場全渠道零售額達到652億元，零售量1936萬臺，相較于去年同期分別增長0.4%與0.8%。

在市場競爭格局上，海爾占據(jù)著絕對的市場主導地位，美的與容聲處于第二梯隊，美菱、TCL、小米等品牌占有率并不算高，隨著競爭的加劇，市場排名時長也有變動。

在產品方面，冰箱依然是以大容積與嵌入式為市場升級需求點，同時消費者也更注重雙系統(tǒng)、精準控氧、控濕、控溫等功能，保鮮、健康功能則是冰箱最核心的競爭力，也是品牌之間競爭的重點。

在洗衣機市場，2024年1月至8月，洗衣機零售量2437萬臺，同比增長4.3%，零售額高達538億元，同比增長0.2%；干衣機零售量141萬臺，同比增長22.8%，零售額80億元，同比增長高達14.1%。

不難看出，干衣機在國內市場還有很大的增長空間，而為了滿足消費者對于烘干功能的需求，洗烘套裝已經成為各家廠商的主推產品。

目前洗烘市場，依然是海爾、美的、小天鵝等家電占據(jù)主導地位，同時博世、美諾等海外品牌在高端市場也有一定影響力。值得一提的是，掃地機器人品牌石頭科技、追覓等企業(yè)也已進軍洗衣機、迷你洗烘市場，給消費者帶來了更多產品選擇。

智能音箱與智能門鎖

智能音箱與智能門鎖是智能家居中兩個十分熱門的品類，然而如今這兩類產品的發(fā)展卻天差地別。

先來看智能音箱，2024年上半年國內智能音箱銷量805.5萬臺，相較于去年同期下降29.8%，銷售額21.7億元，同比下降33.8%。縱然下半年有國補，但智能音箱市場依然避免不了下跌萎縮。

如果非要說些好消息，那就是2024年上半年100至200元價位的產品銷量同比增長了9%，2000元以上的高端市場銷量同比增長更是高達32%。

目前智能音箱市場，主要由小米、百度以及天貓精靈把控，三家品牌市場份額合計達到了95%，小品牌在智能音箱市場生存縫隙越來越小。

在AI發(fā)展如此迅速火熱的今天，智能音箱似乎并沒有借此東風重振銷量。2024年上半年，僅有小度推出了基于百度文心大模型的智能音箱，但市場表現(xiàn)一般。

智能音箱是智能家居發(fā)展歷程中的曇花一現(xiàn)，還是至今未能夠真正找到合適的定位呢？希望2025年我們會得到答案。

相較于智能音箱的慘淡，智能門鎖的市場表現(xiàn)就比較樂觀了。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年10月國內智能門鎖線上市場銷量達到100.03萬，同比增長高達83.1%，首次單月突破百萬套。目前我國智能門鎖在一二線城市滲透率達到21.3%，三四線城市達到16.5%，市場仍有較大增長空間，預計2024年國內智能門鎖銷量將突破2500萬臺。

在市場競爭格局上，小米、德施曼、凱迪仕等主流品牌合計擁有接近一半的市場份額，而1000元至2499元價位段零售量占比提升明顯。不過國內智能門鎖行業(yè)競爭也十分激烈，價格戰(zhàn)或許在以后會成為常態(tài)。

2024年，國內智能門鎖繼續(xù)探索提升解鎖體驗，帶來更多支持人臉識別、靜脈識別的智能門鎖，另外還有頭部廠商給門鎖帶來AI算法，以此作為賣點。

相較于智能音箱，智能門鎖對于廣大的消費者來說實用性更強，相信隨著智能家居生態(tài)的發(fā)展，人們對于生活品質的追求，智能門鎖還將持續(xù)一段時間的高速增長。

找準用戶需求，智能家居品類再創(chuàng)新

雖然說智能家居發(fā)展至今，生態(tài)品類已經逐漸完善，不過2024年市場上還是涌現(xiàn)了一些十分受歡迎的產品。比如融合了平板便攜性、電視娛樂性，可在娛樂、學習、健身等場景中發(fā)揮作用的閨蜜機，在今年獲得了眾多消費者的青睞。

根據(jù)洛圖科技的數(shù)據(jù)，2024年閨蜜機全行業(yè)市場預估銷售額可以達到15.2億元，全渠道銷量或可突破50萬臺。百度、海信、天貓精靈、KTC、當貝等諸多品牌都投身閨蜜機行業(yè)。

其實閨蜜機這類產品在前幾年就已經有廠商推出，畢竟這類產品并沒有用到什么新技術，而更像是縫合怪，結合了平板、電視等其他產品的優(yōu)點而已。

不過隨著功能與交互體驗優(yōu)化提升，閨蜜機開始在消費者中獲得關注，逐漸擴大市場，這也證明了只要找準用戶需求，重復造輪子也不是不可以。

市場競爭格局

2024年的智能家居市場競爭格力變化并不大，更多品牌是在進行自身的戰(zhàn)略調整，這或許會在2025年給到我們更多直觀地感受。

美的：2024年前三季度營收總收入達到3203億元，同比增長10%；歸母凈利潤317億元，同比增長14%。

美的向港交所發(fā)布的公告顯示，美的的戰(zhàn)略規(guī)劃為：保持科技領先地位；加強用戶直達，提升客戶體驗；通過數(shù)字化實現(xiàn)效率最大化；加強全球化布局；以商業(yè)及工業(yè)解決方案驅動增長。

相對應的，我們也可以看到美的為實現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃而進行的一些動作。比如在空調蒸發(fā)器與冷凝器制造領域取得一定的技術突破，為空調產品未來的競爭力打下基礎；與美團達成戰(zhàn)略合作，將自有零售專賣店拓展至美團平臺，進一步觸達更多消費者。

此外美的還收購東芝電梯中國控股權，加強在To B領域的影響力；在巴西投資超7億美元正式量產，在海外市場與美國零售商家得寶、加拿大零售巨頭THE BRICK達成戰(zhàn)略合作，拓展全球市場。

海爾：2024年前三季度實現(xiàn)營收2030億元，同比增長2.2%。

在家電市場逆風局的狀態(tài)下，海爾智家強化了海爾、卡薩帝、Leader的品牌協(xié)同，讓海爾在高端市場、年輕人市場都取得了不錯的成績。2024年上半年，10000元以上的冰箱與滾筒洗衣機市場，卡薩帝零售額分別占到了39.5%與82.3%。

此外海爾三翼鳥場景定制與交付能力也在不斷提升，在2024年前三季度，三翼鳥實現(xiàn)門店零售額86億元，同比增長10%。目前海爾智家App月活躍用戶數(shù)已超過1000萬，同比增長超過35%，這也表現(xiàn)更多用戶在關注、使用海爾三翼鳥智能家居。

格力：2024年前三季度營收1467.2億元，同比下滑5.34%；凈利潤219.6億元，同比增長9.3%。

格力主營的空調業(yè)務十分強勁，營業(yè)收入占比接近80%，而第三季度空調銷量以及其他業(yè)務營收的下滑，導致營收出現(xiàn)同比下滑，不過凈利潤表現(xiàn)還算不錯。

2024年，格力依然是傳統(tǒng)家電企業(yè)中最常上熱搜的。王自如的離職，董明珠的采訪，都讓格力一次次進入到大眾的視野之中。

當然，對于格力自身來說，最重要的是格力電器的渠道改革在全國各省已經基本到位，通過削減渠道層級，格力經銷商如今可以直接通過網(wǎng)批平臺直接提貨，而格力對于產品價格的管控能力也進一步增強。

不過后續(xù)如何繼續(xù)保持與經銷商的盈利能力，將線上與線下渠道平穩(wěn)融合，依然是格力需要思考的問題。

雖然格力空調業(yè)務很強，但面臨的挑戰(zhàn)也越來越大。2024年1月至10月，格力空調的內銷量同比降低10%，但小米空調全面銷量卻同比增長高達66%。另外還有美的、海爾等老對手持續(xù)與格力競爭。

未來格力在穩(wěn)住基本盤空調業(yè)務的同時，還是要繼續(xù)增強其他多元化業(yè)務，比如生活電器等等，盡快找到空調業(yè)務外強力的增長點。

小米：2024年小米家電銷量增長迅猛，空調增長66%，冰箱增長48%，洗衣機增長65%，空氣凈化器增長30%，智能門鎖增長39%。

除此之外，小米在年底還宣布在武漢的智能家電工廠正式奠基開工，一期將聚焦空調品類。從這里，我們也可以看出小米在智能家居業(yè)務上的戰(zhàn)略轉變。

以往小米在智能家電方面是采用輕模式+輕代工的組合，基本上是小米出設計方案，讓生態(tài)鏈公司生產，以互聯(lián)、智能化為賣點，通過小米品牌背書、小米線上渠道獲得流量與客源。小米因此也常被外界評價為沒有工廠、沒有技術、貼牌。

而小米家電工廠的建設，意味著小米將進一步提升家電產品的自研自產能力，增強對家電品質的掌控力。隨著小米SU7在市場上大獲成功，小米人車家全生態(tài)戰(zhàn)略初具成效，小米智能家居也迎來新的發(fā)展階段。

另外值得一提的是小米近期還在GitHub上開源“Home Assistant米家集成”項目，絕大多數(shù)米家設備都將支持在Home Assistant平臺上管理與控制。小米邁出這一步，可以說是把格局打開了，有助于推動智能家居行業(yè)朝著開放互聯(lián)的方向發(fā)展。

華為：在智能家居行業(yè)，華為HarmonyOS Connect生態(tài)已經有超過2900家品牌，鴻蒙智聯(lián)生態(tài)設備數(shù)量已經突破5.6億。

與小米逐漸轉向自己來做產品不同，華為依然是選擇構建底層系統(tǒng)生態(tài)，讓合作伙伴去做產品，從而讓消費者在鴻蒙生態(tài)中有更多選擇。2024年，華為智選依然聚焦于中高端的核心用戶，幫助鴻蒙智聯(lián)生態(tài)合作伙伴去做出好的產品。

在2024年鴻蒙智聯(lián)伙伴峰會上，華為設置星閃展區(qū)，展示搭載星閃技術的智能設備。在華為的推動下，支持星閃技術的廠商越來越多，產品也越來越多。星閃技術與鴻蒙系統(tǒng)的深度融合，未來將更有利于鴻蒙生態(tài)實現(xiàn)互聯(lián)互通及協(xié)同工作。

在鴻蒙原生系統(tǒng)發(fā)布之后，華為也很快著手在智能家居領域的調整。11月26日的華為Mate品牌盛典上，何剛宣布“華為全屋智能”升級為“華為鴻蒙智家”。

很顯然，未來華為智能家居生態(tài)將以鴻蒙原生系統(tǒng)為核心，不出意外鴻蒙原生底層強大的互聯(lián)能力、AI能力、智能語音交互能力，都將賦能更多鴻蒙生態(tài)的智能家居產品。

以舊換新家電國補政策：一把雙刃劍

2024年下半年國家推出了3000億元以舊換新補貼政策，讓智能家電行業(yè)煥發(fā)新春。根據(jù)商務部全國家電以舊換新數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)顯示，截至12月6日，多達2963.8萬名消費者購買了8大類家電產品，補貼政策帶動的銷售額高達2019.7億元。

毫無疑問，國補政策對家電行業(yè)來說就像是及時雨，激發(fā)了市場的活力。不過國補政策也是一把雙刃劍，能夠為行業(yè)帶來短暫的繁榮，但也可能帶來傷害。

首先，通過國補政策，不少消費者都能以原價八折甚至更低的價格購買到家電設備，但國補一旦停止，家電設備價格回升，消費者會有一種原價買產品是“虧了”的想法，購買家電的熱情可能會遭到比較大的打擊。

同樣，對于家電品牌來說，一直以來努力引導培養(yǎng)消費者注重品質、功能的消費觀念，很可能會遭受補貼政策的沖擊，當行業(yè)都在拼價格的時候，誰又能獨善其身呢？未來廠商在發(fā)布新品時也要面臨一個難題，新品是維持原價，還是砍配置降價來符合消費者期待呢？

另外國補政策對于渠道審核要求十分嚴格，比如部分地區(qū)需要線下商家年銷售額在500萬元以上，并具備3個月的墊資能力。

這意味著基本只有京東電器、蘇寧電器等行業(yè)龍頭才支持國補，消費者自然也都流向了京東、蘇寧。而小商家因無法支持國補，或許相較于平時更難獲客。某種程度上來說，國補政策對于小商家來說反倒是一次考驗。

總結與展望

2024年國內智能家居市場的發(fā)展似乎可以用“虛驚一場”來形容，雖然前期市場面臨各種挑戰(zhàn)，但年底的家電補貼政策，給行業(yè)吃下了一顆定心丸。

當然，國內市場雖然龐大，想要激發(fā)消費者潛在需求，不能光靠國補政策。廠商們更要充分發(fā)揮AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術，努力帶來更具創(chuàng)新的產品，從品質與體驗角度出發(fā)，推動消費者主動升級換代，或者挖掘新的需求，推動市場健康持續(xù)增長。

2025年，我們也有更多關注的焦點。比如小米大家電業(yè)務上一路高歌猛進，自研產品自研工廠之后，是否能夠看到產品力顯著提升，是否又會更進一步拓展線下渠道？

有了鴻蒙原生系統(tǒng)，華為鴻蒙智家又能夠帶來哪些新的驚喜？蘋果在智能家居業(yè)務上有越來越多的動作，是否會發(fā)布帶屏的HomePod，帶動國內智能音箱迎來新的發(fā)展熱潮？

我們期待2025年智能家居行業(yè)中國廠商能夠帶來更多優(yōu)秀的產品，創(chuàng)造更多的精彩。